Um ihr Hotel durchs „Dritte Reich“ zu bringen, müssen Louis und Hedda Adlon Kompromisse mit den neuen Machthabern eingehen. Sonja ist schwanger von Julian; ihr neuer Vorgesetzter im Rundfunk ist ausgerechnet Sebastian, ihr alter Jugendfreund und jetzt Parteigenosse. Noch immer unglücklich in Sonja verliebt, setzt er sich für Julian ein, der als politischer Häftling im KZ sitzt. 1936 wird Julian überraschend auf freien Fuß gesetzt und lernt endlich seine kleine Tochter kennen. Doch dann wird er von der Gestapo mit einem gefälschten Pass erwischt und zusammen mit der kleinen Anna-Maria ins Ausland abgeschoben.
Sonja bleibt zurück und arbeitet weiter im Hotel, selbst als in der Lobby ein Lazarett eingerichtet wird. Im Kampf um Berlin wird Louis Adlon von sowjetischen Soldaten im KZ Sachsenhausen verhört und stirbt auf dem Weg zurück, das Hotel wird in Brand gesetzt. Inmitten der Trümmer bauen Sonja und ihre Tante Margarete einen kleinen Hotelbetrieb auf. Sonja bleibt weiter im Adlon, auch als Hedda in den Westen geht. Nur ihre Suche nach Julian und Anna-Maria bleibt erfolglos – bis 1952 plötzlich eine junge Israelin auttaucht, die in der DDR studieren möchte ...
GO GO Crazy
God Bless America
